不過，在行動數位產品強烈要求微型化的趨勢影響之下，使得mini SD／RS-MMC／MS Duo等新世代微型化的產品正相繼推出。在面對各小型記憶卡不同的功能及特性不斷推陳出新，各品牌消費性大廠自各擁護各式記憶卡規格，似乎宣告著小型記憶卡戰國時代已經來臨。
■應用市場需求爆發 小型記憶卡蓬勃趨勢不可擋
所有資訊電子的儲存產品，都具有驅動裝置小型、輕量，低電壓操作、低耗電、高信賴性及高速存取等特性要求；在過去IC記憶卡或PC卡發展時，雖然也藉由這些特性在電視遊樂器、電子辭典、筆記型電腦等，作為輔助記憶體的功能，不過由於記憶卡的成本價格過於昂貴，及下游應用的系統產品並無強烈的市場需求；因此，並沒有很大的市場規模。
然而隨著半導體技術的進步，及因網際網路帶動下的數位家電興起，此時以快閃記憶體為主的小型記憶卡，雖仍然是具有輕量、小型、高速存取特性，但又再加上防止拷備的特性，及在下游應用系統產品的改變下，則受到矚目。
▲小型記憶卡年出貨量預估。（資料來源：工研院經資中心ITIS計畫／羅清岳製表整理）
以小型記憶卡產品應用面來分析，其應用市場可說五花八門；這趨勢可以從2004年初Apple iPod及SONY PSP點燃可攜式消費性電子產品熱潮開始，加上IA整合概念興起後，可攜式消費性電子產品便與數位家庭產品並列為資訊產業爭相競逐的兩大市場。
再從實際的應用角度來看，PC周邊儲存運用、工業電腦應用、軍事工業，甚至是航太科技的應用都能見到小型記憶卡的身影；另外，家庭影音娛樂，如：Set-top Box…到行動數位產品，如：DSC／DVC／C Phone／MP3／PMP等都是以小型記憶卡為主要儲存應用產品。
市場調查機構MIC也指出，從2005至2006年期間，Camera Phone需求將大幅成長，並會搭上產品對儲存需求日益增加的順風車，順勢推動小型記憶卡市場。因此，個人可攜式消費數位電子產品發展熱絡，不僅刺激資訊能隨時隨地存取的需求外，也提升了具短小、輕薄特性小型記憶卡的市場成長，而在以數位相機為主的應用產品市場逐日加溫下，許多小型記憶卡大廠相繼推出不同規格產品，欲在市場中攻城掠地，小型記憶卡誘人市場的龐大商機吸引眾多相關廠商的側目。
另外，照相手機、PDA、數位攝錄影機、MP3數位音樂播放機…產品前後加入應用領域後，快閃記憶體在生產規模擴大，帶動小型快閃記憶卡市場價格大幅下降，刺激市場規模成長，小型記憶卡市場逐漸呈現蓬勃發展之勢。
▲小型記憶卡應用領域。（資料來源：羅清岳／整理製圖）
■數位相機、相機行動電話 再創小型記憶卡新高峰
根據IDC估計，全球數位相機市場歷經數年蓬勃發展，2005年全球市場規模更已突破了8,000萬台，市場產值高達320億美元；雖然相較於2005年與2006第一季的全球數位相機市場表現，一般專家預估2006年的成長力道會稍稍趨緩，不過其成長依然持續向上。
換句話說，數位相機未來對小型記憶卡需求趨勢，其需求依舊持續成長，這是因為數位相機的規格不斷提升，將會加速朝向高像素發展；因此，可以預見小型記憶卡對於容量需求將持續快速提升。
另外，相機行動電話（Camera Phone）成為行動電話市場的新寵兒，這幾年的銷售量與發展潛力也令人驚豔不已；過去，相機行動電話產品像素規格多屬於VGA像素，因而對儲存方式大多是採用內建NAND Flash的作法。
但隨著2004年底新機種推陳出新，百萬像素以上相機行動電話市場逐漸快速成長，對儲存需求日益增加，因而逐步帶動Mini Size記憶卡需求，也帶動Mini Size記憶卡成為相機行動電話的主要應用市場。
面對未來龐大的潛在市場，SDA力推mini SD Card以鞏固其市場地位；MMCA則以MMC Mobile主打Camera Phone市場；而Sony Memory Stick也推出MS Duo規格以搶食市場。
此外，記憶卡市場龍頭Sandisk也在2004年出推出Trans-Flash Card，藉由與Motorola策略聯盟進軍相機手機記憶卡市場。面對如此龐大潛在商機，小型記憶卡新的規格不斷推陳出新，其應用領域會逐漸走向擴大化的趨勢。
■SD／MMC／MS 三分小型記憶卡市場天下
在面對到小型記憶卡的未來儲存應用趨勢，由於小型記憶卡要求1.4mm～2.2mm的超薄尺寸，傳統的表面黏著（SMT）生產線無法再使用，而需要採用到封裝廠的基板連結封裝（Chip On Board；COB）產能；因此，小型記憶卡勢必會朝向小體積、低耗電量、具有安全機制等規格方向發展，並為未來行動數位產品所採用，並針對各種不同型態小型記憶卡規格發展，SD／MMC／MS／XD規格符合未來行動數位產品發展趨勢。
▲小型記憶卡市場百花爭鳴，主流規格尚在未定之天。（資料來源：電子時報）
在授權推廣部分，MMCA採取開放授權，而深受眾多記憶卡製造商所支持；而SDA（SD Association）藉由先前積極與日系品牌大廠合作推廣SD卡，因而獲得眾多消費性品牌國際大廠所擁戴，其市場也日益鞏固。
而MS記憶卡對外授權嚴苛，然而藉由Sony產品的大力支持，其市場佔有率也不容忽視；XD記憶卡規格雖然也符合未來行動數位產品需求，不過卻不對外授權，目前僅有Olympus及FujiFilm在背後支持，在市場的佔有率相對薄弱。對於未來記憶卡產品發展，可以預測的是SD／MMC／MS仍將為小型記憶卡主流規格。
■台廠投入小型記憶卡產業的狀況
切入當前台灣廠商發展小型記憶卡的整體趨勢來看，CompactFlash Card及SmartMedia Card的應用市場，雖然已進入成熟的發展階段，不過為因應未來小型記憶卡市場快速變化的主流應用，至今尚未有明確的主流應用之規範；因此，大部分廠商都是在同一時間內，投入多種不同規格小型快閃記憶卡的發展。
而被市場視為是未來主流競爭的Memory Stick Card及SD Memory Card，雖因國外廠商的授權問題，導致真正投入生產的廠商而有所限制，但分別加入這兩大陣營會員的廠商還是遠高於其它規格的廠商。
由於小型記憶卡市場已經正式進入高速成長期的起跑點，為了擴大出貨量爭奪商機，台灣小型記憶卡供應商已開始積極擴張其出貨量。目前台灣廠商在小型記憶卡產業的投入情形（如上表所示），組裝仍是台灣廠商在小型記憶卡市場中最具發展力的領域，投入的廠商包括：威剛、積智日通卡、慧榮、希旺、勁永、宇瞻、創見、錸聚、勝創及利碟等公司，而光碟片大廠錸德除了轉投資錸聚公司外，本身亦投入小型記憶卡的組裝；除了組裝外，慧榮、希旺、錸聚、鑫創、太和、創惟、群聯及矽成等廠商則是投入了小型記憶卡控制晶片的研發，其結構如下圖所示。
▲台灣小型記憶卡廠商分布結構狀況。（資料來源：各家廠商／羅清岳／整理製圖）
■小型記憶卡市場需求快速成長 相關關鍵零組件受惠
隨著小型記憶卡市場持續成長，其相關產業如IC設計、機構設計以及PCB等產業亦將增加新產品領域應用。面對主流小型記憶卡規格不斷的推陳出新（SD／MMC／MS），IC業者可切入Flash Controller領域以拓展商機。
而機構業者可藉由其自有機構專利來進入記憶卡連結器產品開發。此外Mini Size記憶卡也將帶動封測產業與HDI板及SIP載板需求；其相關零組件產業發展值得可期。
小型快閃記憶卡最核心的零組件─NAND型快閃記憶體部分，台灣雖是堪稱是全球半導體的生產重鎮，不過在快閃記憶體部分，原只有旺宏一家生產，雖然後續有世界先進、茂矽、力晶及南亞等廠商相繼宣佈進入快閃記憶體的研發、生產，但至目前為止，台灣廠商仍以NOR型的快閃記憶體製造為主，用於小型快閃記憶卡之NAND型快閃記憶體部分，尚處於研發階段；因此，廠商生產小型快閃記憶卡所需的快閃記憶體，還是完全掌控在Toshiba及Samsung等日韓廠商手中。
▲2004～2009年小型記憶卡年平均複合成長率。（資料來源：工研院經資中心ITIS計畫／羅清岳製圖整理）
至於在小型記憶卡的連接器部分，由於台灣相關業者在其它系統產品的連接器經營已經有很長遠的時間，所以在投入小型記憶卡用的連接器生產，實質上並無太大障礙。
而主要連接器廠商，包括：連展、宣得、銓欣、幃翔、順連、泰碩及鴻海等公司，均可供應小型快閃記憶卡用的連接器。此外，由於目前許多PC系統並無小型快閃記憶卡插槽的裝置，而數位相機、數位攝錄影機、數位音樂播放機、PDA等系統產品儲存於小型記憶卡的資料需透過讀卡機才能在PC上呈現或編輯，因此也造就了讀卡機市場的機會，台灣廠商包括：慧榮、勁永、精威、萬國、積智日通卡、錸德、希旺、錸聚、創見、利碟、技嘉等廠商也都在從事讀卡機的開發，為可以適用所有的小型記憶卡規格資料的讀取，目前讀卡機廠商已開發出4卡合一、5卡合一，甚至是6卡合一讀卡機等產品。
■莫讓技術授權、權利金問題 成為台廠前進小型記憶卡的絆腳石
因此，由於小型記憶卡應用市場不斷地擴大，台灣廠商雖然也積極投入這個市場以搶佔商機，但因規格主導權多大都掌握在國外大廠手中，且佔成本最高比重的快閃記憶體還需要仰賴進口，加上高額權利金要支付，台灣廠商在面臨到小型記憶卡價格快速下降，甚至可能要面臨無商機可圖的窘境；因此，為擺脫產業發展處處受控於國外廠商的困境，台灣廠商也應該積極地發展新規格。
另外，為避免重蹈小型記憶卡市場過於競爭，導致價格快速下滑的困境，MSA（Memory Stick Alliance）或SDA雖急於拉攏台灣廠商加入以快速打開市場，但卻對於授權的態度還是以謹慎的方式來面對，所以至今仍未有較明確的解決方法；不過，為了協商出較合理的權利金，台灣廠商已向SDA協商權利金及爭取技術授權等問題。
倘若一旦在技術授權及權利金問題無法獲得完善而快速的解決方式，在小型記憶卡市場中缺少台灣廠商的身影，不論是Memory Stick Card還是SD Memory Card市場，都將呈緩步向前的走勢。
Samsung and SanDisk compete to drive NAND flash prices downward by Josephine Lien & Esther Lam, DigiTimes.com [Monday 20 March 2006]
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Samsung Electronics has been dumping NAND flash with its customers since late February amid competition from SanDisk, and the situation is likely to become more severe this month, according to channel sources.
With weaker-than-expected iPod nano sales this year, Samsung has been trying to maintain control over its inventory levels by dumping excess stock with memory module makers, according to sources at downstream players. Samsung is pushing its products hardest with companies that it has close ties with, but other firms are receiving attractive quotes from the memory maker as well.
Inventory pressure at Samsung has been further aggravated by price reductions from SanDisk. InSpectrum indicated that in the latter part of February SanDisk was quoting 1GB “finished goods” at US$30 for retailers, with that pricing being below component costs. Financial services firm WR Hambrect indicated that SanDisk initiated price cuts starting in January.
According to company sources SanDisk distributor Zenitron admitted that it began lowering its prices in January but stressed that pricing was adjusted to reflect market trends.
WR Hambrect also stated that Samsung was quoting its 1GB finished compact flash memory card for US$22 earlier this month.
NAND flash spot prices have dropped by over 40% since 2006 with the largest drop being 56% for 4Gbit parts, according to InSpectrum. NAND flash contract prices have also dropped by as much as 37% through the first half of March. The downward price trend will persist in late March and the average sequential drop should fall 5-10%, the firm predicted.
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|
NAND flash spot price trend, Jan1-Mar20 (US$) | |||
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Item |
Jan1 |
Mar20 |
Change |
|
8Gb |
41.5 |
21.98 |
(47%) |
|
4Gb |
23.76 |
10.39 |
(56%) |
|
2Gb |
14.42 |
6.45 |
(55%) |
|
1Gb |
7.45 |
4.20 |
(44%) |
Source: InSpectrum, compiled by DigiTimes.com.
|
NAND flash contract price trend, 1HJan-1HMar (US$) | ||||||
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Item |
SLC |
MLC | ||||
|
? |
1HMar |
2HMar |
Change |
1HMar |
2HMar |
Change |
|
8Gb |
42.6 |
27 |
(37%) |
33.6 |
23 |
(32%) |
|
4Gb |
22.3 |
14.5 |
(35%) |
15.6 |
11.7 |
(25%) |
|
2Gb |
11.9 |
8.5 |
(28%) |
9.4 |
8 |
(15%) |
|
1Gb |
6.4 |
5.42 |
(15%) |
- |
- |
- |
Source: InSpectrum, compiled by DigiTimes.com.
Samsung Launches 32GB NAND Flash Solid State Disk
The 32GB Flash-SSD, which acts as replacement to a traditional hard disk drive, is a state-of-the-art data storage medium ideal for notebooks and other mobile devices because weighs only half as much as a comparably-sized hard drive, uses just five percent of the electricity needed to power a hard disc drive and is noiseless. In addition, the Samsung Flash-SSD is free of any motor or other mechanical parts and uses instantly-accessible, non-moving NAND flash memory to read data three times faster and write data 1.5 times faster than a hard disk drive.
Samsung sees the overall global SSD market surging from US$540 million in 2006 to US$4.5 billion by 2010.
Solid State Disk Market Forecast by Web-Feet Research Aug. '05
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2006 2007 2008 2009 2010
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Units (thousands) 582 1,153 1,940 2,453 2,693
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Market Volume (US$ millions) 538 1,225 2,098 3,210 4,482
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Flash-SSD / HDD Feature Comparison
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Samsung's Flash-SSD (1.8" type) 1.8" HDD
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Capacity 32 GB 30 GB / 20 GB
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Weight 15 g 61 g
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Speed Read 57MBps, Write 32MBps Read/Write 15MBps
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Power Consumption Off 0.1 W, On 0.5 W 1.5 W
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Endurance -20 -- 80 0 -- 60
Temperature (degrees Celsius) (degrees Celsius)
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